CD 1:
Untitled Improvisation (Ra) (5:30)
Astro Black (Ra) (3:04)
Discipline 27 (Ra) (7:29)
Untitled Improvisation (Ra) (28:18)
Space is the Place (Ra) (10:27)
Enlightenment (Ra - Dotson) (3:39)
Love in Outer Space (Ra) (10:29)

 CD 2:
The Shadow World (Ra) (20:42)
Watusa, Egyptian March (Ra) (8:54)
Discipline 27-II (incl. What Planet is This? / The Universe Sent me to Converse with You / My Brother the Sun (Ra) (17:39)

Grabado en directo en Nueva York, 6 de Junio de 1973

Sun Ra (piano, mini-moog, órgano, recitado), John Gilmore (saxo tenor, percusión, voz), Marshall Allen (saxo alto, oboe, flauta, percusión, cencerro, voz), Danny Davis (saxo alto, flauta, percusión, voz), Larry Northington (saxo alto, percusión, voz), Eloe Omoe (clarinete bajo, fagot, percusión, voz), Danny Ray Thompson (saxo barítono, flauta, percusión, voz), Pat Laurdine Patrick (saxo barítono, oboe, voz), James Jacson (fagot, flauta, percusión, voz), Akh Tal Ebah (trompeta, fliscorno, megáfono, percusión, voz), Kwame Hadi (trompeta, percusión, voz), Dick Griffin (trombón, percusión, voz), Charles Stephens (trombón, percusión, voz), Hakim Jami (tuba, percusión), Alzo Wright (cello, percusión), Ronnie Boykins (bajo), Lex Humphries (batería), Aye Aton (batería), Atakatune (congas, timbales), Odun (congas), Harry Richards (percusión), June Tyson (voz, recitado, percusión, danza), Judith Holton (voz, danza), Ruth Wright (voz, danza), Cheryl Banks (voz, danza)

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